PayPay thông báo khởi động roadshow IPO

 LY Corporation · March 3, 2026 · Press Release (SEC Filing)

ENPayPay Announces Launch of Initial Public Offering Roadshow

VIPayPay thông báo khởi động roadshow IPO

KO페이페이, IPO 로드쇼 개시 발표

ENPayPay Corporation ("PayPay"), a subsidiary of LY Corporation, today announces that on March 2, 2026 (U.S. time), it has launched the roadshow for the initial public offering (IPO) of American depositary shares ("ADSs") representing its common shares.

VIPayPay Corporation ("PayPay"), công ty con của LY Corporation, hôm nay thông báo rằng vào ngày 2/3/2026 (giờ Mỹ), Công ty đã khởi động roadshow cho đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) các chứng chỉ lưu ký Mỹ ("ADS") đại diện cho cổ phiếu phổ thông của Công ty.

KOLY코퍼레이션의 자회사 페이페이 코퍼레이션("페이페이")은 2026년 3월 2일(미국 시간) 보통주를 대표하는 미국 예탁증서("ADS")의 기업공개(IPO)를 위한 로드쇼를 개시했다고 발표했다.

★ CƠ CẤU ĐỢT PHÁT HÀNH / OFFERING STRUCTURE / 공모 구조

ENA total of 54,987,214 ADSs are being offered: 31,054,254 by PayPay itself and 23,932,960 by the selling shareholder SVF II Piranha (DE) LLC, an investment fund ultimately controlled by SoftBank Group Corp.

VITổng cộng 54.987.214 ADS được chào bán: 31.054.254 ADS do PayPay phát hành mới và 23.932.960 ADS do cổ đông bán SVF II Piranha (DE) LLC — quỹ đầu tư thuộc quyền kiểm soát cuối cùng của SoftBank Group Corp. — chào bán.

KO총 54,987,214주의 ADS가 공모된다. 이 중 31,054,254주는 페이페이가 신규 발행하고, 23,932,960주는 소프트뱅크그룹이 최종 지배하는 투자펀드 SVF II Piranha (DE) LLC가 매출한다.

ENPayPay expects to grant underwriters an option to purchase up to an additional 8,248,081 ADSs to cover over-allotments, exercisable for 30 days after the final prospectus date. The price per ADS is estimated between US$17 and US$20.

VIPayPay dự kiến cấp cho các ngân hàng bảo lãnh phát hành quyền chọn mua thêm tối đa 8.248.081 ADS để xử lý trường hợp phân bổ vượt mức, có thể thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành bản cáo bạch cuối cùng. Giá mỗi ADS dự kiến từ 17 đến 20 USD.

KO페이페이는 최종 투자설명서 발행일로부터 30일 이내에 초과배정 처리를 위해 인수단에 최대 8,248,081주의 ADS 추가 매입 옵션을 부여할 예정이다. ADS 1주당 공모가는 17~20달러로 예상된다.

ENPayPay has applied to list the ADSs on the Nasdaq Global Select Market under the ticker symbol "PAYP". Goldman Sachs, J.P. Morgan, Mizuho Securities USA and Morgan Stanley are acting as joint book-running managers.

VIPayPay đã nộp đơn niêm yết ADS trên sàn Nasdaq Global Select Market với mã chứng khoán "PAYP". Goldman Sachs, J.P. Morgan, Mizuho Securities USA và Morgan Stanley đóng vai trò đồng nhà bảo lãnh phát hành chính.

KO페이페이는 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓에 티커 'PAYP'로 ADS 상장을 신청했다. 골드만삭스, JP모건, 미즈호증권USA, 모건스탠리가 공동 주관사로 참여한다.

★ PHÁT HÀNH TẠI NHẬT BẢN / JAPAN PUBLIC OFFERING / 일본 공모

ENAs part of the IPO, a public offering of ADSs in Japan is also planned. 8,653,079 ADSs are being offered in Japan at the same price as the global offering. Investors in Japan can obtain the prospectus from Mizuho Securities Co., Ltd. and PayPay Securities Corporation prior to making any investment decision.

VITrong khuôn khổ IPO, một đợt chào bán công khai ADS tại Nhật Bản cũng được lên kế hoạch. 8.653.079 ADS được chào bán tại Nhật Bản với cùng mức giá như đợt phát hành toàn cầu. Nhà đầu tư tại Nhật Bản có thể lấy bản cáo bạch từ Mizuho Securities Co., Ltd. và PayPay Securities Corporation trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

KOIPO의 일환으로 일본 내 공모도 병행 추진된다. 8,653,079주의 ADS가 글로벌 공모와 동일한 가격에 일본에서 공모된다. 일본 투자자는 투자 결정 전 미즈호증권과 페이페이증권을 통해 투자설명서를 받을 수 있다.

★ VỊ TRÍ CỦA LY CORPORATION / LY CORPORATION'S POSITION / LY코퍼레이션의 입장

ENLY Corporation intends that PayPay will continue to be a consolidated subsidiary of the Company following the completion of the IPO. The Company does not expect that the IPO would have a material effect on its consolidated results or financial position.

VILY Corporation dự kiến PayPay sẽ tiếp tục là công ty con hợp nhất sau khi IPO hoàn tất. Công ty không kỳ vọng đợt IPO này có tác động trọng yếu đến kết quả kinh doanh hợp nhất hoặc tình hình tài chính của Tập đoàn.

KOLY코퍼레이션은 IPO 완료 후에도 페이페이가 연결 자회사로 유지될 것으로 예상한다. 이번 IPO가 연결 실적이나 재무 상태에 중대한 영향을 미치지는 않을 것으로 보고 있다.

★ TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM / LEGAL DISCLAIMER / 법적 고지

ENA registration statement relating to these securities has been filed with the SEC but has not yet become effective. These securities may not be sold, nor may offers to buy be accepted, prior to the registration statement becoming effective. This press release shall not constitute an offer to sell or solicitation of an offer to buy these securities.

VIHồ sơ đăng ký liên quan đến các chứng khoán này đã được nộp lên SEC nhưng chưa có hiệu lực. Các chứng khoán này chưa được phép bán hoặc chào mua trước khi hồ sơ đăng ký có hiệu lực. Thông cáo báo chí này không cấu thành chào bán hoặc chào mua các chứng khoán nói trên.

KO이 증권과 관련한 등록 신고서는 SEC에 제출됐으나 아직 효력이 발생하지 않았다. 등록 신고서가 발효되기 전까지 해당 증권의 매도 또는 매수 청약은 불가능하다. 이 보도자료는 증권의 매도 제안 또는 매수 청약의 권유를 구성하지 않는다.